匯享管家

匯享管家app是一個效率辦公軟件，用戶可以隨時在線錄入客戶信息，并可以給不同的客戶進行標注，匯享管家app可以隨時便捷的將客戶信息錄入系統(tǒng)，并標注客戶狀態(tài)，以便做出正確的業(yè)務(wù)推動，提升展業(yè)效率。

【軟件介紹】

匯享管家app是一款客戶信息管理服務(wù)軟件，可幫助保險規(guī)劃師更好的管理自己的客戶，以便為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的保險服務(wù)。以便自己能更好的做出區(qū)分，便于用戶能夠合理的安排專業(yè)人員為客戶提供規(guī)劃的服務(wù)?？蛻艨梢栽诰€預(yù)約規(guī)劃師，在合適的時間和規(guī)劃師詳細互動交流。用戶可以隨時在線查看預(yù)約的情況，以便預(yù)約失敗時，可以及時重新預(yù)約。匯享管家app還有客戶預(yù)約倒計時提醒功能，以便到時間了，就能及時提醒，以便規(guī)劃師可以及時提供服務(wù)，簡單更方便。

【軟件功能】

快速預(yù)約，客戶可以根據(jù)自己的時間，在和和規(guī)劃師預(yù)約見面交流的時間；

一鍵重約，預(yù)約失敗可以及時重約，不用重新填寫信息，簡單更方便；

預(yù)約確認，規(guī)劃師可以隨時在線查看預(yù)約的內(nèi)容和時間，并能在線確認；

評價管理，可以為用戶及時推送評價的信息，用戶打開應(yīng)用就能詳細查看；

客戶管理，能有效幫助規(guī)劃師更好的管理自己的客戶，客戶信息一鍵查看；

預(yù)約提醒，含有倒計時提醒功能，可在準確的時間及時提醒，以便用戶及時發(fā)現(xiàn)；

【軟件特色】

每一位客戶的信息都能詳細標注管理，用戶的管理工作更輕松；

可自行添加需要管理的客戶，以便用戶可以更好的進行管理和查看；

含有圖表的形式為用戶呈現(xiàn)預(yù)約時間，用戶在應(yīng)用中可詳細查看；

保單信息可隨時查看，可以隨時了解保單的詳情信息，簡單方便；

預(yù)約信息可精細記錄，用戶打開應(yīng)用就能輕松了解，并能及時提供服務(wù)；

應(yīng)用含有搜索服務(wù)，以便用戶可以更快速的找到自己需要了解的內(nèi)容；

【使用說明】

1、將匯享管家應(yīng)用app下載安裝到手機上，并點擊打開

2、在應(yīng)用的登錄頁面輸入賬號密碼進行登錄，也可以使用第三方進行登錄

3、進入應(yīng)用的首頁，就能根據(jù)自己的需求點進相關(guān)的功能頁面

4、在客戶頁面中，即可詳細了解每一位客戶的詳情信息

5、進入我的頁面，就能詳細了解各類推送的信息

【軟件亮點】

【快速預(yù)約】通過日歷展示可預(yù)約的規(guī)劃師，能夠方便快捷的為客戶在合適的時間進行預(yù)約。

【待重約】快速查詢預(yù)約失敗記錄，一鍵進行重新預(yù)約無需再次輸入客戶信息。

【待確認】查詢待規(guī)劃師確認預(yù)約，方便催促規(guī)劃師進行確認。

【評價管理】及時推送評價提醒，現(xiàn)場評價更能體現(xiàn)真實感受。

【客戶信息管理】準確記錄客戶狀態(tài)，輕松管理客戶信息。

【預(yù)約管理】預(yù)約中進行倒計時提醒，方便提前規(guī)劃行程安排。