悟空CRM

悟空CRM系統(tǒng)電腦版是一款開源免費使用的客戶管理軟件，采用先進的LAMP架構(gòu)，具有良好的開放性、可擴展性、安全性和透明性;我們以CRM理念為基礎(chǔ)，結(jié)合中國中小型企的特點與現(xiàn)狀，調(diào)查了解各行業(yè)的需求，悟出了企業(yè)管理之道，形成了自身特有的特點和優(yōu)勢，志在為改善企業(yè)營銷能力、加強企業(yè)決策支持實現(xiàn)企業(yè)信息化等方面提供現(xiàn)實有效的支持和幫助。快快來下載吧！

悟空CRM軟件說明

1、悟空CRM：支持釘釘集成

2、正式支持釘釘集成，您可以將悟空CRM的應用安裝到釘釘工作臺，讓您在釘釘體驗到悟空CRM的服務(wù)

3、區(qū)別于一般的SaaS與釘釘集成方案，我們采用了釘釘自建內(nèi)部應用的方式來進行集成，更加直接、方便的管理CRM系統(tǒng)

悟空CRM軟件功能

1、客戶全景畫像，通過有效的線索管理推動產(chǎn)生更多的銷售

2、多渠道的整合線索資源，通過跟進轉(zhuǎn)化到滿意、忠誠的客戶

3、數(shù)據(jù)分析功能，可視化的分析線索來源的轉(zhuǎn)化率

4、通過悟空郵件功能，創(chuàng)建并開展有針對性的郵件營銷

5、結(jié)合呼叫中心，記錄客戶每一次溝通記錄

6、聚焦成交率較高的商機，驅(qū)動銷售業(yè)績增長

7、查看商機所處階段及金額，了解預期的銷售額完成度

8、通過銷售漏斗更直觀地識別出銷售流程中的瓶頸，并找到潛在的增長機會。

9、精細化的管理每個商機階段需要完成的任務(wù)

10、自定義商機組，配置不同產(chǎn)品的商機流程

11、合同/回款全面把控，財務(wù)狀況實時查看

12、合同關(guān)聯(lián)發(fā)票、回款，實施把控財務(wù)流程的每個一環(huán)節(jié)

13、設(shè)置回款計劃，讓每一筆回款都按時有序進行

14、數(shù)據(jù)API無縫對接財務(wù)管理系統(tǒng)，業(yè)務(wù)與財務(wù)流程全面打通

15、自定義合同/回款審批流，移動端實時審核，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高效流轉(zhuǎn)

16、利用悟空CRM 手機App，隨時隨地掌控CRM系統(tǒng)

17、您輕松訪問所有數(shù)據(jù)，有效推進銷售進展

18、通過定位，在App中隨時查看客戶位置，記錄簽到數(shù)據(jù)。

19、通過App實現(xiàn)與團隊隨時協(xié)同工作

20、多平臺應用不僅僅是手機APP，您可以使用Windows、MAC客戶端

悟空CRM常見問題

1、客戶在批量導入過程中如何避免重復數(shù)據(jù)？

客戶錄入根據(jù)客戶名稱進行查重，導入客戶頁面可選擇數(shù)據(jù)重復時的處理方式(一種是覆蓋，一種是跳過)。當選擇覆蓋則當出現(xiàn)客戶名稱重復的數(shù)據(jù)會將原來數(shù)據(jù)覆蓋。當選擇跳過則當出現(xiàn)客戶名稱重復的數(shù)據(jù)會跳過原數(shù)據(jù)。

2、客戶查重是包含其他員工的客戶信息嗎？

客戶錄入根據(jù)客戶名稱進行查重，查重包含其他員工的客戶信息，避免出現(xiàn)撞單現(xiàn)象。

3、客戶導入每次可以導入的最大量是多少？

導入文件請勿超過2MB(約10,000條數(shù)據(jù))，一般情況下建議您每次導入2000條。

4、客戶列表是否可以自定義展示信息？

客戶列表可以自定義展示您想要展示的信息，您通過企業(yè)管理后臺—客戶管理—自定義字段設(shè)置—客戶管理編輯增加客戶字段實現(xiàn)您所要展示的信息。

5、客戶字段可以自定義嗎？

客戶字段可以自定義，您通過企業(yè)管理后臺—客戶管理—自定義字段設(shè)置—客戶管理編輯增加您所要展示的客戶字段。

6、商機組指的是什么意思？

商機組指公司的銷售流程，是一種銷售分層的銷售管理思想，簡單來說就是讓銷售明白在什么節(jié)點要做什么事，到了什么程度可以進入下一個節(jié)點，企業(yè)銷售管理者必須要根據(jù)行業(yè)特點和公司情況，固定和優(yōu)化銷售流程，從而提高銷售轉(zhuǎn)化率。

7、商機階段可以自定義配置嗎？

在后臺管理可以對商機階段進行配置，通過企業(yè)后臺管理—客戶管理—業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置—商機組設(shè)置點擊編輯即可自定義配置。

8、商機和銷售漏斗什么關(guān)系？

商機就是銷售機會，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發(fā)現(xiàn)了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的這個過程就是商機管理。

銷售漏斗分析模塊主要是將所有部門/員工的銷售情況、新增商機數(shù)據(jù)、商機轉(zhuǎn)化率情況通過系統(tǒng)進行統(tǒng)計分析，然后將數(shù)據(jù)以統(tǒng)計圖或表格的形式更加形象的展示出來，極大的方便了用戶查看數(shù)據(jù)的便利性。

悟空CRM更新日志

悟空CRM?電腦版

新增

1、儀表盤篩選增加設(shè)置默認篩選條件的功能;且時間篩選中增加分類，且增加未來的時間篩選

2、詳情下顯示摘要卡片，主要內(nèi)容：跟進次數(shù)、未跟進時長、商機數(shù)量、商機總額、成交次數(shù)、成交金額、回款總額、未回款總額、開票總額

3、在客戶詳情下增加“上下級客戶”模塊table，主要展示上級客戶列表和下級客戶列表

4、在客戶詳情下增加“費用”模塊table，主要展示并統(tǒng)計與此客戶關(guān)聯(lián)的差旅報銷審批(審批通過的)

5、客戶詳情下增加客戶地址功能模塊

6、聯(lián)系人模塊增加“直屬上級”字段，并且在客戶詳情下-聯(lián)系人模塊增加組織架構(gòu)視圖

7、在線索、客戶、聯(lián)系人模塊詳情-活動中增加“呼叫記錄”，呼入呼出結(jié)束后，在活動中自動生成一條呼叫記錄。并且支持在活動列表按照“呼叫記錄”類型篩選(注：若沒有開啟，在類型篩選中隱藏呼叫記錄類型篩選)

8、市場活動的自定義表單的自定義字段配置更新成最新的配置(同客戶管理)

9、在首頁增加系統(tǒng)設(shè)置的快捷入口;增加系統(tǒng)更新日志/公告

10、業(yè)績目標增加導入功能

11、增加“辦公管理”的配置，里面的配置包含：辦公審批流、參數(shù)配置(包含日志歡迎語、日志規(guī)則設(shè)置、日歷類型設(shè)置、活動資訊),新增的“辦公管理”配置放在項目管理和客戶管理之間

12、將業(yè)務(wù)審批流歸到對應的應用下，例如在客戶管理下增加“業(yè)務(wù)審批流”，審批流中的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)只包含合同、回款、發(fā)票;在人力資源管理下增加“業(yè)務(wù)審批流”，審批流中的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)只包含薪資，進銷存管理同理

13、新建員工時，給員工增加默認角色，有辦公相關(guān)權(quán)限，不需要客戶管理相關(guān)角色也支持登錄系統(tǒng)

14、增加企業(yè)信息設(shè)置導航，并且將企業(yè)的公司名稱和logo設(shè)置展示在企業(yè)信息設(shè)置中。并且增加登錄頁logo設(shè)置

15、自定義字段中新增四個字段類型：自定義編號、自定義標簽、關(guān)注度、分組標題

優(yōu)化

1、當沒有合同、回款、發(fā)票模塊權(quán)限時，在任務(wù)/審批應用中將“待我審批(合同、回款、發(fā)票)”隱藏

2、貨幣字段展示時，調(diào)整為符合財務(wù)習慣的展示效果，即在列表頁貨幣信息右對齊展示

3、消息通知樣式由上下形式改為左右形式展示，并優(yōu)化消息通知的UI效果

4、公海設(shè)置收回規(guī)則時，增加提示文字;公海列表增加公海配置入口

5、字段授權(quán)：若字段只有查看權(quán)限時，在新建的時候也設(shè)置為不允許填寫，現(xiàn)在新建的時候允許填寫

6、在系統(tǒng)管理角色-超級管理員角色中，默認主賬號展示在超級管理員角色中角色員工列表第一個，不允許刪除

7、系統(tǒng)主賬號默認寫死為“超級管理員”角色，在“員工列表勾選編輯角色時和在系統(tǒng)管理角色-超級管理員角色的角色員工中”不允許編輯和刪除

8、文本域字段優(yōu)化

9、新建審批彈窗優(yōu)化

10、詳情頁-活動中跟進記錄和動態(tài)優(yōu)化